На развитие фармацевтического рынка во многом влияет экономическая ситуация в стране, поскольку от этого зависит благосостояние граждан и возможности государства финансировать систему здравоохранения. Экономика Казахстана продолжает развиваться, по предварительным данным Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан объем произведенного Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-сентябрь 2023 г. Составил 75 252 222,1 млн тенге. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, реальный ВВП увеличился на 4,7%. В долларовом эквиваленте ВВП составил 166 160 млн долларов США. Инфляция в Республике Казахстан в сентябре 2023 г. за год замедлилась и составила 11,8%, в то время как в августе 2023 г. она составляла 13,1%. Уровень инфляции продолжает снижаться, и в ноябре 2023 г. Он составил 9,8%. Также стоит отметить снижение уровня безработицы и рост заработной платы в III кв. 2023 г. Так, среднее значение месячной заработной платы по Республике Казахстан выросло, по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., на 16,9% и составило 350 542 тенге. В то же время национальная валюта в последние месяцы ослабевает по отношению к доллару и в сентябре ее курс составил 467,9 тенге за 1 доллар США. Однако он ниже, чем в сентябре 2022 г., когда 1 доллар США стоил 475,6 тенге. Все эти показатели влияют на развитие фармрынка. В этой публикации представлены ключевые показатели фармрынка Республики Казахстан. При подготовке материла использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer» компании «Proxima Research International».
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА И КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ
По итогам 9 мес. 2023 г., общий объем розничной реализации всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 516,7 млрд тенге, что больше на 9%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении объем продаж в исследуемый период уменьшился на 1% и составил 530,6 млн упаковок. Если же рассматривать отдельно объем продаж лекарственных средств, то он, по итогам 9 месяцев 2023 г., в стоимостном выражении увеличился на 9% до 400,6 млн тенге, а в натуральном - уменьшился на 6% до 347,9 млн упаковок (рис. 1).
Рис. 1. Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» и отдельно лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, по итогам 9 мес. 2021–2023 гг. с указанием темпов прироста/снижения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Лидерами по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за 9 мес. 2023 г. стали компании «Штада-Нижфарм», «Санто» и «ВОРЛД МЕДИЦИН ГРУПП». При этом большинству компаний из топ-10 удалось нарастить свою долю в объеме рынка, по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Среди брендов лидерами продаж стали ГЕПТРАЛ, КРЕОН и УРСОСАН (рис. 2)
Рис. 2. Топ-10 Маркетирующих организаций и брендов лекарственных средств по объему розничной реализации в денежном выражении за 9 мес. 2023 г.
В разрезе рецептурного статуса топ-3 среди ОТС препаратов формируют бренды КАНЕФРОН, ЭНТЕРОЖЕРМИНА и ТЕРАФЛЮ. А среди Rx – УРСОСАН, ГЕПТРАЛ и НИМЕСИЛ (рис. 3).
Рис. 3. Топ-15 брендов лекарственных средств по объему розничной реализации в денежном выражении за 9 мес. 2023 г. в разрезе рецептурного статуса.
АПТЕЧНЫЙ СЕГМЕНТ
Количество аптек в республике Казахстан продолжает ежегодно увеличиваться и, по состоянию на август 2023 г., их общее количество составило 8 392 аптеки, что на 8% больше, чем в 2022 г., а в сравнении с 2015 г., их количество увеличилось на 70% (!). 2/3 торговых точек принадлежат сетям и 1/3 аптек индивидуальные. Рост количества торговых точек, принадлежащих аптечным сетям, демонстрирует более высокие показатели, по сравнению с открытием индивидуальных аптек (рис. 4).
Рис. 4. Динамика количества аптек с 2015 по 2023* гг. в разрезе сетевых и индивидуальных аптек.
За январь-август 2023 г. лидерами среди аптечных сетей по товарообороту являются «БИОСФЕРА», «РАУЗА-АДЕ» и «ЗЕРДЕ-ФАРМА» (рис. 5). Наибольшая аптечная сеть владеет 353 аптеками и аккумулирует 8% общего товарооборота. Для большинства аптечных сетей из топ-10 характерно увеличение количества торговых точек. В разрезе регионов, лидерами по среднемесячному товарообороту аптечных сетей за период январь-август 2023 г. являются г. Алматы, г. Астана и г. Шымкент (рис. 6).
Рис. 5. Топ-10 аптечных сетей по товарообороту за 8 мес. 2023 г.
Рис. 6. Среднемесячный товарооборот аптек в разрезе регионов январь-август 2023 г. и количество аптек по состоянию на август 2023 г.
ИТОГИ и ПРОГНОЗЫ
Экономические показатели Республики Казахстан продолжают улучшаться. Фармацевтический рынок также демонстрирует прирост в денежном выражении и по прогнозам продолжит активно развиваться. В 2023 г. эксперты ожидают увеличение объемов розничных продаж лекарственных средств на 7,3%. В 2024 г. также ожидается рост развития рынка розничной реализации на 9,6% по базовому сценарию (рис. 7).
Рис. 7. Прогноз развития рынка лекарственных средств Республики Казахстан в национальной валюте.
Профессионалы компании «Proxima Research» всегда придут на помощь клиентам, проведут специализированные маркетинговые исследования любой сложности и окажут консультационные услуги. Помогут заглянуть в будущее фармацевтического рынка - по желанию заказчика сделают кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы развития рыночной ситуации с учетом различных макроэкономических показателей. Благодаря такой поддержке фармкомпании смогут улучшать свои позиции на рынке, всегда владеть ситуацией и быть в тренде.
Контакты: https://proximaresearch.com/kz/ru/
E-mail:
Телефоны: +7 727 293 58 97, +7 727 293 58 96, +7 727 292 04 38
Facebook: https://www.facebook.com/PROXIMARESEARCH
